《TWS耳机产业及核心元器件》
2020-04-02 16:19:42   来源：麦姆斯咨询   评论：0   点击：

True Wireless Stereo Earphones Industry and Core Components

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AirPods引发耳机行业变革热潮，TWS耳机成为消费电子爆品

据麦姆斯咨询介绍，2016年，苹果（Apple）公司AirPods的发布意味着新兴消费电子品类——TWS（True Wireless Stereo，真无线立体声）耳机的诞生。目前，AirPods已经演进到了第三代，通话稳定性、降噪性能及待机时间都给用户带来了深刻印象，成为了TWS耳机的行业标杆，并引发了无线耳机变革热潮。因此，AirPods的流行将TWS耳机培育成新一代消费电子爆品。

苹果发布的三代AirPods产品

AirPods带动TWS耳机热潮

TWS耳机主要特点是：（1）真正无线：摒弃耳机线材缠绕的烦恼；（2）双耳立体声：提升音质效果，改善通话质量；（3）多重感知：增强用户体验，打造智能语音；（4）体积小巧：佩戴舒适，使用便捷，携带方便。

TWS耳机主要特点

在苹果AirPods带领下，全球TWS耳机市场取得了骄人成绩，2019年出货量达到1.285亿副，预计2020年将达到2.5亿副，2016~2020年的复合年增长率（CAGR）高达102%。展望2020~2024年，全球TWS耳机市场继续高速增长，预计2024年全球TWS耳机市场规模将突破1000亿美元，出货量将突破10亿副。

2016~2020年TWS耳机市场规模

2019年第四季度（Q4）全球TWS耳机市场规模达到66亿美元，出货量达到5100万副。其中，苹果凭借AirPods系列产品拿下41%的“出货量”市场份额和62%的“营收”市场份额。按照产品售价来看2019年第四季度的厂商市场占有率，100美元以上TWS耳机出货量：苹果凭借AirPods系列稳居第一位（约70%市场份额）；100美元以下TWS耳机出货量：小米凭借Redmi AirDots（售价99.9元人民币）的强劲销售，取得第一名的好成绩（约18%市场份额）。本报告介绍全球主要TWS耳机厂商及其产品情况。

全球主要TWS耳机厂商

TWS耳机成为手机厂商角力的重心，主动降噪成为“杀手锏”功能

如今，智能手机厂商之间的竞争已经不再只是手机本身，围绕手机建立的强关联属性的可穿戴设备成为智能手机厂商新一轮竞争的焦点。智能手机的部分功能可被转移至智能手表、TWS耳机等可穿戴设备，优秀的TWS耳机能够强化手机的竞争力，拓宽品牌的护城河。目前，TWS耳机领域虽然还有传统耳机厂商及新进入的第三方，但长期来看，TWS耳机市场份额将集中到智能手机品牌厂商手中。

苹果AirPods采用Snoop（监听）模式，并对Snoop模式实现了专利封锁。安卓阵营TWS耳机早期采用Relay（转发）模式，音频从智能手机传到左耳机（主设备），再由左耳机转发到右耳机（从设备）。因此，存在高延时、高功耗、右耳机无法独立使用等问题。随着高通TWS+和络达科技MCSync的相继发布，安卓阵营TWS耳机可以实现左右声道独立连接，其蓝牙连接性能向苹果AirPods看齐。

TWS耳机蓝牙连接技术对比

2019年10月28日，苹果再次“放大招”，推出支持“主动降噪”功能的AirPods Pro耳机。与前两代AirPods相比，AirPods Pro改为入耳式设计，提供良好的气密性以及佩戴的牢固性，并基于此带来了惊艳的主动降噪，真正向高端无线耳机序列迈出了坚实的一步！苹果AirPods Pro具备三种噪声控制模式：主动降噪、通透模式和关闭，用户可以根据自己需求切换不同模式。当AirPods Pro贴合耳形佩戴时，主动降噪功能和通透模式会发挥最佳效果。

TWS耳机：主动降噪 vs. 被动降噪

根据高通发布的《2019年使用现状调研报告》显示，63%的音频用户关注无线耳机的主动降噪功能。除了支持更具沉浸感的聆听体验，主动降噪还有助于降低聆听者的疲劳感。展望未来，主动降噪将成为高端TWS耳机的标准配置，并逐步向中低端渗透。

主动降噪可以保护用户耳朵

安卓（Android）品牌阵营积极学习苹果AirPods，逐渐完善TWS耳机产业链，并在芯片厂商的努力支持下，明显提升了TWS耳机的用户体验，并于2019年实现了飞速增长！本报告介绍了主流芯片及传感器厂商的TWS耳机技术方案，以及核心元器件。

TWS耳机产业链日臻成熟，众多中国厂商涌入“掘金”

TWS耳机虽小，但“五脏俱全”，从主控到通信（蓝牙），再从传感到执行（扬声器），还有存储和电源，并且需要在4~6克重量和极其有限的空间内实现2小时以上通话时间。这些需要TWS耳机产业链的齐心协力，才能打造一款完美的产品。由于先行者苹果培养了产业链，并且部分供应商位于中国，为安卓阵营孕育了“希望的沃土”。从麦姆斯咨询调研获悉，TWS耳机产业链核心元器件均有中国厂商涉足，并且全球ODM厂商集中在国内，如歌尔股份、立讯精密、共达电声。日臻成熟的产业链为TWS耳机提升性能、降低价格做好了充分保障！

TWS耳机产业链梳理

本报告分析了TWS耳机核心元器件及其供应商，包括主控及蓝牙芯片、MEMS麦克风、MEMS加速度计、光学距离传感器、力度传感器、霍尔传感器、触控IC、微型扬声器、NOR Flash存储器、电源管理及充电芯片、耳机及充电盒电池。以MEMS麦克风为例，它主要实现TWS耳机的语音采集、通话降噪、主动降噪、语音控制等功能，在AirPods Pro中一共需要6颗（左右耳机各需要3颗），庞大的需求量吸引了中国大陆及台湾十多家厂商竞相角逐，既有传统的声学大厂，如歌尔股份和瑞声科技，也有MEMS创业公司，如敏芯微电子、明皜传感、深迪半导体和华景传感。

MEMS麦克风代表厂商

此外，通过对TWS耳机中国专利进行检索与分析，可以透视TWS耳机技术发展趋势，并基于专利分析发现TWS耳机行业的优势企业或研究机构。经麦姆斯咨询研究发现，TWS耳机中国发明专利主要集中在广东、山东和上海，三地的申请总量已近80%，分别源自广东省众多的TWS耳机品牌商（华为、OPPO、vivo、万魔声学等），山东省声学器件及ODM厂商歌尔股份，以及上海市主控及蓝牙芯片厂商恒玄科技。

TWS耳机中国发明专利地区分布

本报告提供一份TWS耳机专利数据库（Excel版本），其中包含了本研究所涉及的770多件授权发明专利和发明专利申请。这份高价值专利数据库支持多字段检索，包括专利公开号、申请号、标题、摘要、专利申请人、专利发明人、IPC分类号、当前法律状态以及摘要附图。

报告大纲：

1. TWS耳机概念

2. TWS耳机产业综述

3. TWS耳机市场状况

4. TWS耳机行业标准/规范

5. TWS耳机厂商及典型产品

6. TWS耳机技术方案

7. TWS耳机核心元器件及供应商

8. 音频器件新机遇

9. TWS耳机新功能展望

10. TWS耳机专利分析

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